2024年1月23日下午，由大成律師事務所、《中國企業(yè)報》中企視訊、民建上海金融工委聯(lián)合舉辦的“2024長三角金融融合之資產管理與財富管理論壇”在上海陸家嘴舉辦。論壇以“融合·創(chuàng)新·綠色 財富管理新藍?！睘橹黝}，十余位國內外知名經濟學家、金融學者及專業(yè)嘉賓進行演講發(fā)言，圍繞資產管理、財富管理等主題分享觀點，描畫行業(yè)新藍圖。本次論壇聚焦于上海全球資產管理中心發(fā)展與長三角區(qū)域財富管理的深度融合，與會現(xiàn)場超過百余人參加出席。

民建上海金融工委副主委范忠山為論壇致辭

民建上海金融工委副主委范忠山為論壇致辭，他表示，近期中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯(lián)合印發(fā)的《浦東新區(qū)綜合改革試點實施方案（2023－2027年）》中提到，支持浦東新區(qū)高水平改革開放、打造社會主義現(xiàn)代化建設引領區(qū)是中央作出的重大戰(zhàn)略部署。借此寶貴契機，依托上海自貿區(qū)、上海臨港芯片實驗區(qū)、陸家嘴金融貿易實驗區(qū)的優(yōu)勢，上海將在全面建設社會主義現(xiàn)代化國家、推進中國式現(xiàn)代化中發(fā)揮更好的示范引領作用。

申銀萬國證券研究所?席經濟學家楊成長

?建中央常委、?建中央經濟委主任、?建上海副主委、申銀萬國證券研究所?席經濟學家楊成長在會上發(fā)表了《中國資產管理宏觀環(huán)境正在改變》。他認為，目前國內資產管理行業(yè)正在經歷深度調整，從投資膨脹期開始進入新常態(tài)階段，在管理規(guī)模有所收縮的同時，也完成了風險出清。資產管理行業(yè)要主動適應當前經濟發(fā)展階段，把握規(guī)律、順勢而為。

德林家族辦公室CEO賀之穎

德林控股執(zhí)行董事、德林家族辦公室CEO賀之穎發(fā)表了《數(shù)字化財富管理之全球趨勢》主題發(fā)言。她表示，資產管理行業(yè)的數(shù)字化轉型，將會為行業(yè)帶來深刻變化，目標客戶也將逐步平民化。在新技術的賦能下，家族辦公室正迎來前所未有的發(fā)展機遇，有望成為主流的資產管理方式。

大成上海金融專業(yè)負責人曲峰

大成上海金融部主任、金融專業(yè)負責人曲峰律師，在會上發(fā)表了主題為《數(shù)字化資產管理之合規(guī)實務》的演講。曲峰認為，從業(yè)態(tài)上看資產管理和財富管理是一個非常傳統(tǒng)的行業(yè)，但金融創(chuàng)新和數(shù)字金融的發(fā)展，以及數(shù)字化浪潮仍然為行業(yè)帶來了深化的改變。三大法律即《數(shù)字安全法》、《網(wǎng)絡安全法》、《個人信息保護法》，特別是國家數(shù)據(jù)局的成立，為數(shù)據(jù)資產的生成、確權、使用、保護提供了法律基礎，制度保障日益完善。同時提及利用數(shù)字技術來優(yōu)化和增強資產管理服務的流程、產品和服務，也將成為一種發(fā)展趨勢。上海作為全球資管中心和財富管理中心，也定會緊跟時代趨勢。

愛建信托總經理助理朱亞天

愛建信托總經理助理、愛建?建委員會委員朱亞天做《家族信托助力全球資產配置》主題分享。他表示，隨著民商事制度及各類監(jiān)管文件的陸續(xù)出臺，國內家族信托已經具備了堅實的制度支持，全球資產配置將會成為未來的主流趨勢。

摩根基金管理公司高資產客戶顧問及服務部總經理徐棟

摩根基金管理公司高資產客戶顧問及服務部總經理徐棟在《全球資產管理趨勢與中國機遇》主題分享中指出，成熟投資者群體正在日益壯大，其中越來越多的人開始將目光投向海內外。資管行業(yè)應該順應趨勢，在善用各類金融工具優(yōu)化產品收益率的同時，推出更加多元化的產品滿足市場需求，共同促進金融創(chuàng)新。

同濟大學法學教授、博士生導師倪受彬

同濟大學法學教授、博士生導師、綠色技術銀行總部首席法律顧問倪受彬在《?融監(jiān)管視?下資產管理?責任免除條款的限度》主題分享中闡述了對國內信托文化現(xiàn)狀的看法。他認為，要建立中國特色的信托市場，需要更專業(yè)的從業(yè)人員、完善的法律法規(guī)，更需要從中國的儒家傳統(tǒng)思想中的“信義”出發(fā)，建立起真正互信、互利的中國特色信托文化。

思睿集團業(yè)務資源中心總經理陳振炯

思睿集團業(yè)務資源中心總經理陳振炯在現(xiàn)場做《財富管理與 QDLP 基金跨境交易結構》主題分享。他表示，眾多國際頂流資管機構紛紛布局國內QDLP市場，為國內投資者提供了更豐富的全球資產配置方式，家族信托近年來也成為QDLP產品中占比增長較快的資金來源。

杭師大法學院財富傳承法律研究中心主任魏小軍

杭師大法學院財富傳承法律研究中心主任、大成杭州高級顧問魏小軍在《家族企業(yè)治理的資本市場維度》主題分享中，以生動的案例，強調了家族治理對上市公司股東群體，在維權、稅務、傳承方面的必要性。他認為，在資本市場維度下，實控人家族將會處于家事公開化、影響連帶化的狀態(tài)，良好的家族治理不僅能幫助客戶實現(xiàn)資產的穩(wěn)定傳承，更是上市公司的重要經營“穩(wěn)定器”。

瞻睿家族辦公室創(chuàng)始人趙路云

瞻睿家族辦公室創(chuàng)始人、《理財周刊》專欄作者趙路云在論壇上做《中國家族辦公室的發(fā)展機遇》主題分享。她認為家族辦公室的核心競爭力在于有核心能力的基石業(yè)務、有IP屬性的流量入口、有優(yōu)勢的增值服務、有同樣用戶畫像的異業(yè)聯(lián)盟四個方面。

2024年伊始，本屆論壇成功舉辦。恰逢一個多月前中央金融工作會議提出了“金融強國”建設目標，并重點強調要關注“科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融”五大領域。同時，恰逢推進上海引領全球資產管理中心的契機，本屆論壇匯聚了國內外優(yōu)秀專家學者、行業(yè)人士，為金融融合的資產管理與財富管理領域的企業(yè)、機構、客戶及專業(yè)人士搭建高端交流平臺，整合資源、合作共贏，共同開拓財富管理新藍海。