3月22日，豪華游艇制造商法拉帝股份有限公司宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）主板上市的計劃。

據(jù)介紹，法拉帝公司計劃全球發(fā)售83,580,000股股份，其中75,222,000股發(fā)售股份將作國際發(fā)售，其余8,358,000股發(fā)售股份將作香港發(fā)售，每股作價介乎21.82港元至28.24港元。

公司將于2022年3月22日上午9時開始于香港公開發(fā)售，2022年3月25日中午12時截止。股份預(yù)計將于2022年3月31日上午9時正開始于聯(lián)交所買賣，每手100 股。

資料顯示，法拉帝公司專注于設(shè)計、生產(chǎn)及銷售約8至95米的豪華復(fù)合材料游艇、專門定制游艇及超級游艇，提供全方位的功能及廣泛的輔助服務(wù)。

根據(jù)行業(yè)顧問，于整個以往經(jīng)營期間，就30英尺（約9米）以上的舷內(nèi)復(fù)合材料及專門定制游艇的生產(chǎn)價值而言，其領(lǐng)先市場份額由2018 年的約10%進一步鞏固至2021年的約13%。于2021年，公司80至99英尺的舷內(nèi)復(fù)合材料游艇及30米（約100英尺）及最長43米的舷內(nèi)專門定制游艇的市場份額更是分別達到20%及24%。此外，就2021年已售超級游艇數(shù)量而言，公司亦位居行業(yè)前10名。

于以往經(jīng)營期間，法拉帝公司取得超過年度目標(biāo)的財務(wù)業(yè)績。截至2018年、2019年、2020 年以及2021年12月31日，公司的累積訂單分別為7.09億歐元、7.52億歐元、6.92億歐元及10.16億歐元；公司凈收益分別為6.15億歐元、6.49億歐元、6.11億歐元及8.98億歐元；純利分別為3,070萬歐元、2,660萬歐元、2,200萬歐元及3,740萬歐元。此外，2016年至2020年間，公司凈利益的復(fù)合年增長率為5.2%，增長速度高于全球游艇業(yè)的復(fù)合年增長率。

據(jù)行業(yè)顧問調(diào)查，全球游艇業(yè)市場規(guī)模及全球超高凈值人士及極高凈值人士人口正持續(xù)增長，當(dāng)中舷內(nèi)游艇分部、舷外游艇分部及風(fēng)帆游艇分部的2020年至2025年復(fù)合年增長率將分別達7.6%、6.1%及10.7%，2025年市場規(guī)模將分別達114億歐元、115億歐元及40億歐元。

法拉帝公司表示：在繼續(xù)鞏固核心市場歐洲、中東和非洲地區(qū)的領(lǐng)先地位同時，公司已做好準(zhǔn)備抓住世界其他主要地區(qū)的重大機遇，其中亞太地區(qū)滲透率低且政府政策有利，公司未來將充分發(fā)揮在亞太地區(qū)的巨大增長潛力，從而加強公司在全球豪華游艇業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

此外，法拉帝公司已于2016年2月涉足全球海岸巡邏及救援船業(yè)務(wù)，并推出其安保船事業(yè)部FSD（法拉帝公務(wù)艦艇部）。據(jù)行業(yè)顧問統(tǒng)計，預(yù)計海岸巡邏及救援船業(yè)的市場規(guī)模于2020年至2025年將按復(fù)合年增長率13.6%增長至112億歐元。?

法拉帝公司的銷售模式是基于戰(zhàn)略地區(qū)市場維持直接銷售，以及透過穩(wěn)固、寬泛的經(jīng)銷商和經(jīng)紀(jì)人網(wǎng)絡(luò)介紹，最大限度地擴大市場覆蓋范圍。公司已在歐洲、中東和非洲、美洲及亞太等超過70個國家╱地區(qū)建立銷售據(jù)點，以便能觸及全球客戶。2018年至2020年期間，公司凈收益的約42%來自老客戶，而2015年至2017年約為36%。

法拉帝公司于世界著名的意大利航海區(qū)心臟地帶擁有并經(jīng)營六個最先進的船廠。此戰(zhàn)略選擇為公司提供高端制造能力，并通過臨近供應(yīng)商及承包商網(wǎng)絡(luò)這一優(yōu)勢，確保始終專注于產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)性能。另外，公司透過生產(chǎn)過程的合理化及物流流程的數(shù)字化進一步優(yōu)化其制造工作流程，以提高其效率，將在制品數(shù)量和存貨水平保持在盡可能低的水平，以及改進質(zhì)量控制。

除了六個船廠外，公司亦于意大利經(jīng)營一間豪華內(nèi)飾配件及定制家具的生產(chǎn)工廠。公司以垂直整合方式為旗下的游艇設(shè)計及制造豪華內(nèi)飾配件及定制家具，以滿足高端定制需求，進一步提高公司競爭力。

法拉帝公司投入大量研發(fā)資金，憑借技術(shù)及設(shè)計創(chuàng)新不斷更新其產(chǎn)品組合。于以往經(jīng)營期間，公司推出28個新型號，截至最后實際可行日期，共有29個新型號。

法拉帝公司的輔助業(yè)務(wù)通過全方位的產(chǎn)品組合與核心業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，包括游艇經(jīng)紀(jì)、租賃及管理服務(wù)、售后及改裝服務(wù)、品牌延伸活動、制造及安裝用作航海內(nèi)飾的木制家具以及以舊換新機會。借助這些業(yè)務(wù)，公司已打造出一套包含豪華游艇及輔助服務(wù)的綜合游艇生態(tài)系統(tǒng)。

法拉帝公司得到主要股東濰柴集團及F Investments（法拉利家族投資平臺）的大力支持。濰柴集團擁有動力系統(tǒng)、商用車、農(nóng)業(yè)裝備、工程機械、智能物流、海洋交通裝備等業(yè)務(wù)板塊，若干子公司在全球證券交易所上市。濰柴集團以其全球行業(yè)整合經(jīng)驗、高端制造及數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的專業(yè)知識、策略規(guī)劃、技術(shù)、人才庫以及豐富的行業(yè)資源及全球信用，為公司提供互補協(xié)同的資源，并為公司抓住亞太地區(qū)市場的增長潛力提供了重要機遇。Piero Ferrari先生為Ferrari S.p.A.副主席亦為公司董事會副主席及戰(zhàn)略產(chǎn)品委員會成員，憑借其在奢侈品領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗及法拉利家族企業(yè)的影響力，Piero Ferrari先生在制定公司整體業(yè)務(wù)策略及促進產(chǎn)品創(chuàng)新方面發(fā)揮積極作用。?

據(jù)了解，中國國際金融香港證券有限公司為上市項目的獨家保薦人及獨家全球協(xié)調(diào)人。