4月12日晚，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司對(duì)外透露，旗下滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司（下稱(chēng)“滬東中華”）于近日聯(lián)合中國(guó)船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司（下稱(chēng)“中船貿(mào)易”）與日本株式會(huì)社商船三井正式簽署4艘17.4萬(wàn)立方米液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船建造合同。

　　這是“卡塔爾百船建造計(jì)劃—卡塔爾北部氣田擴(kuò)能船舶購(gòu)置項(xiàng)目”首批生效的建造合同，也是中國(guó)船舶集團(tuán)與卡塔爾能源公司全面落實(shí)2020年4月簽署的“中國(guó)船舶—卡塔爾石油液化天然氣船建造項(xiàng)目”協(xié)議具有里程碑意義的事件。至此，滬東中華今年已承接大型LNG運(yùn)輸船訂單累計(jì)達(dá)11艘，與韓國(guó)現(xiàn)代重工并列全球各大船企之首。

　　中國(guó)船舶集團(tuán)旗下江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“江南造船”）也于近日宣布，已聯(lián)合中船貿(mào)易與阿布扎比國(guó)家石油公司旗下ADNOC Logistics & Services簽訂了2艘17.5萬(wàn)立方米LNG（液化天然氣）運(yùn)輸船建造合同，成為國(guó)內(nèi)第一家承接MARK III薄膜型大型LNG運(yùn)輸船的船廠。

　　這些重大突破，揭開(kāi)了當(dāng)下我國(guó)造船業(yè)轉(zhuǎn)型的冰山一角。上海證券報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，雖然造船業(yè)近期收獲的訂單已足夠“吃三年”，但造船企業(yè)紛紛表示，必須居安思危，主攻LNG船等高技術(shù)含量、高附加值船型。

　　訂單爆增 造船廠迎來(lái)送往忙

　　疫情導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈紊亂，令海上運(yùn)力嚴(yán)重不足。這推動(dòng)航運(yùn)價(jià)格持續(xù)處于歷史高位，有的航運(yùn)公司幾乎日賺一條船。眼見(jiàn)“市場(chǎng)賺錢(qián)如搶錢(qián)”，船東的訂單雪片般涌向了上游的造船廠。

　　巨大的龍門(mén)吊緩慢地搬運(yùn)著上百?lài)嵉牟考?#xff0c;數(shù)百名工人在船塢內(nèi)忙碌工作，不時(shí)能看到電焊作業(yè)帶出的火花……這是上海證券報(bào)記者于3月初在世界最大造船基地長(zhǎng)興島上看到的景象。

　　滬東中華相關(guān)負(fù)責(zé)人指著船塢中、碼頭上大量即將完工和交付的新船，向記者逐一介紹。

　　這家有近百年造船經(jīng)驗(yàn)的大廠剛送走了為集裝箱班輪巨頭法國(guó)達(dá)飛建造的1.5萬(wàn)箱超大型集裝箱船“達(dá)飛·阿多尼斯”號(hào)。在這艘船的相鄰泊位，一艘長(zhǎng)約400米、全球最大的2.4萬(wàn)箱集裝箱船也即將進(jìn)入試航階段。此外，還有數(shù)百名工人正在2號(hào)船塢內(nèi)奮力施工，有兩艘LNG運(yùn)輸船計(jì)劃于4月中下旬出塢。

　　“由于訂單飛增，近段時(shí)間這樣的迎來(lái)送往越發(fā)頻繁?！惫ぷ魅藛T告訴記者，僅今年1月該廠就承接了7艘87億總額的大型LNG船訂單，1月和3月各交付1艘1.5萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱的大型集裝箱船。目前船廠手持新船訂單高達(dá)57艘，總金額達(dá)到680多億元，交付計(jì)劃已排至2025年。而在不久后，公司又有望簽訂大筆LNG船新訂單。

　　這樣的情形不止在一家船廠上演。在長(zhǎng)興島上，江南造船和滬東中華比鄰而居。沿著滬東中華的岸線(xiàn)，一眼就能看到?？吭诮显齑a頭旁進(jìn)入試航階段的新船，其規(guī)模與滬東中華不相上下。

　　公開(kāi)信息顯示，江南造船在3月已獲得4艘1.4萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱的集裝箱大船訂單以及4艘LNG動(dòng)力船大單。

　　中船貿(mào)易聯(lián)合上海外高橋造船有限公司（下稱(chēng)“外高橋造船”）與泰國(guó)班輪公司RCL也在3月簽訂了2艘7000箱集裝箱船新造船合同。

　　繼今年1月集體實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”，代表國(guó)內(nèi)造船最高水平的三家大廠又在3月再續(xù)輝煌。

　　大單背后 航運(yùn)企業(yè)賺翻天

　　擁有這樣的高光時(shí)刻，造船業(yè)走過(guò)的不僅僅是自身的周期，也是受到突發(fā)因素的加持。

　　“這波造船業(yè)訂單火爆，與去年航運(yùn)業(yè)利潤(rùn)暴增正相關(guān)?！鄙虾：竭\(yùn)交易所交易部經(jīng)理兼上海船舶保險(xiǎn)公估有限責(zé)任公司總經(jīng)理陳玫接受上海證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，受全球供應(yīng)鏈的改變、疫情防控形勢(shì)對(duì)運(yùn)力供給的干擾，去年集裝箱船、散貨船、LNG船的租金水平較2020年均出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

　　據(jù)稱(chēng)，去年運(yùn)價(jià)最高時(shí)，一艘滿(mǎn)載防疫物資的2.3964萬(wàn)標(biāo)箱的集裝箱船從中國(guó)上海前往英國(guó)倫敦，一個(gè)航次的運(yùn)費(fèi)收入就達(dá)到1.849億美元，刨除3000萬(wàn)美元固定成本和變動(dòng)成本，基本可以抹平該船1.55億美元的造價(jià)，相當(dāng)于船東跑一次歐洲就凈賺了一條船。因此，即便去年集裝箱船價(jià)格上漲了50%，船東們下單搶購(gòu)新船的熱情依然高漲。

　　作為去年A股市場(chǎng)的明星企業(yè)，中遠(yuǎn)?？亟瞻l(fā)布的2021年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也印證了日賺一條船并非夸張。2021年該公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約892.96億元，同比增長(zhǎng)799.52%，相當(dāng)于每天凈賺2.45億元。

　　“全球性的通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)放緩、大宗商品價(jià)格和人工價(jià)格普漲，造成資產(chǎn)價(jià)格不斷上漲，也拉動(dòng)了相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)收益較好的船舶進(jìn)行投資，以適當(dāng)應(yīng)對(duì)通脹?！标惷当硎?。

　　二手船市場(chǎng)也隨之活躍，運(yùn)價(jià)暴漲。2021年，15年船齡的5100標(biāo)準(zhǔn)箱集裝箱船二手運(yùn)價(jià)暴漲近350%，5年船齡的6萬(wàn)載重噸干散貨船價(jià)格上漲69%。

　　好日子還將持續(xù) 行業(yè)卻有遠(yuǎn)慮

　　陳玫告訴記者，數(shù)年前的一波“造船熱”曾導(dǎo)致過(guò)量新增運(yùn)力進(jìn)入市場(chǎng)，致使運(yùn)價(jià)長(zhǎng)期低迷，新船訂單也因?yàn)楹竭\(yùn)市場(chǎng)不景氣違約或取消，不少中小航運(yùn)企業(yè)和造船企業(yè)因此破產(chǎn)。最終，相關(guān)部門(mén)采取補(bǔ)貼措施鼓勵(lì)部分船只提前拆除，疏導(dǎo)部分運(yùn)力加速退出市場(chǎng)。

　　那么這輪“造船熱”會(huì)否再度引發(fā)運(yùn)力過(guò)剩呢？

　　據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，雖然從2021年起造船訂單暴增，但在此之前的兩年新船訂單較少，2021年全球新船交付載重噸數(shù)較2020年還下降了3%。當(dāng)前，船廠手持訂單占船隊(duì)運(yùn)力比重，仍然處于歷史低位，以載重噸計(jì)算僅為8.1%。這些數(shù)據(jù)意味著短期內(nèi)運(yùn)力不會(huì)迅速釋放。預(yù)測(cè)認(rèn)為，2022年運(yùn)力增速將進(jìn)一步放緩。

　　相比之下，海運(yùn)需求反彈更快。2021年全球干散貨和集裝箱貨物貿(mào)易量分別增長(zhǎng)4.1%和6.6%，全球海運(yùn)貿(mào)易量達(dá)到119.6億噸。據(jù)預(yù)測(cè)，2022年海運(yùn)貿(mào)易量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)3.5%至123.9億噸。

　　中遠(yuǎn)?？胤矫嫱嘎?#xff0c;今年全球集運(yùn)市場(chǎng)總體需求仍將呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的積極態(tài)勢(shì)。但新增運(yùn)力交付總量有限、有效運(yùn)力仍然無(wú)法得到充分釋放、租船市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)供不應(yīng)求局面，2022年集運(yùn)市場(chǎng)仍將處于運(yùn)力供給短缺的狀態(tài)。

　　陳玫認(rèn)為，集裝箱船運(yùn)價(jià)和散貨船運(yùn)價(jià)在今年仍將處于較高水平階段，價(jià)格在2023年或見(jiàn)頂。

　　雖說(shuō)今年形勢(shì)持續(xù)向好，但相關(guān)企業(yè)已有更長(zhǎng)遠(yuǎn)的考慮。

　　中遠(yuǎn)?？胤矫姹硎?#xff0c;目前公司共持有新造集裝箱船舶訂單32艘、合計(jì)運(yùn)力58.5萬(wàn)標(biāo)箱，將于2023年至2025年間陸續(xù)交付。在擴(kuò)張運(yùn)力、更新團(tuán)隊(duì)方面，公司的決策已偏向謹(jǐn)慎。未來(lái)雖然還會(huì)適時(shí)增加運(yùn)力，單純擴(kuò)大船隊(duì)規(guī)模已不是船公司最重要的策略，航運(yùn)業(yè)向綠色低碳以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成為新的趨勢(shì)。

　　陳玫也對(duì)記者表示，隨著國(guó)際航運(yùn)業(yè)的環(huán)保監(jiān)管和政策框架形成，加大建造綠色環(huán)保船型對(duì)于船廠而言將成為新的機(jī)遇。在我國(guó)積極推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)的背景下，市場(chǎng)對(duì)相對(duì)清潔的LNG需求快速增加，LNG載運(yùn)船的市場(chǎng)也將快速打開(kāi)。

　　如何更賺錢(qián) LNG船或成突破口

　　對(duì)于船廠來(lái)說(shuō)，未來(lái)若干年內(nèi)主攻哪些船型，需要考慮的因素更加復(fù)雜。

　　下游航運(yùn)業(yè)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，上游造船業(yè)受益程度卻相對(duì)有限。

　　造船行業(yè)專(zhuān)家表示，雖然造船業(yè)對(duì)于國(guó)防安全以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展是一個(gè)非常重要的行業(yè)，但也是一個(gè)長(zhǎng)期利潤(rùn)偏低的行業(yè)。以上市公司中國(guó)船舶為例，2021年該公司全年共承接民品船舶訂單132艘/1211.17萬(wàn)載重噸，噸位數(shù)同比增長(zhǎng)91%。然而，對(duì)比動(dòng)輒數(shù)百億元的營(yíng)業(yè)收入，截至去年第三季度，該公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)僅為4.11億元，而且這已處于歷史較好水平。

　　“船廠受到的壓力非常大?！睖麞|中華副總經(jīng)理遲本斌告訴上海證券報(bào)記者，民用造船市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，船廠獲得訂單基本遵循“價(jià)低者得”的市場(chǎng)規(guī)律或者在融資方面比對(duì)手提供更優(yōu)惠的條件。船價(jià)在下訂單時(shí)已經(jīng)鎖定，后期上游鋼板等原材料價(jià)格上漲，船廠一般而言不可能向下轉(zhuǎn)移。

　　此外，船東基本來(lái)自世界各地，更容易受到不可抗力因素困擾。

　　“一艘發(fā)生違約的船會(huì)讓船企折損數(shù)年的利潤(rùn)甚至直接破產(chǎn)?！边t本斌表示，對(duì)于滬東中華而言，主攻造船業(yè)中三大明珠之一的LNG船是相對(duì)可行的選擇。

　　遲本斌開(kāi)始給記者算賬，一艘普通的干散貨船造價(jià)在數(shù)千萬(wàn)美元，一艘LNG運(yùn)輸船的價(jià)格在2億美元左右。對(duì)于船廠來(lái)說(shuō)，造越貴的船，爭(zhēng)取到更大的利潤(rùn)空間就越大。

　　“LNG船裝載的是零下163度的液化天然氣，優(yōu)質(zhì)建造才能保障整個(gè)運(yùn)輸過(guò)程的絕對(duì)安全，需要深厚的技術(shù)積累。”遲本斌表示，滬東中華從1997年起已經(jīng)涉足這一領(lǐng)域，深耕LNG海運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈已有20多年。截至目前，已實(shí)現(xiàn)交付大型LNG運(yùn)輸裝備30多艘，超大型雙燃料集裝箱船5艘，當(dāng)前手持LNG船訂單20多艘，具備了高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。

　　更重要的是，作為能源轉(zhuǎn)型期的重要過(guò)渡燃料，LNG海運(yùn)貿(mào)易量和我國(guó)LNG海運(yùn)需求進(jìn)入了高速發(fā)展期。能源咨詢(xún)機(jī)構(gòu)IHS Markit相關(guān)報(bào)告顯示，2021年中國(guó)進(jìn)口LNG達(dá)8140萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18%，成為全球第一大進(jìn)口國(guó)。

　　中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)董事、總經(jīng)理付剛峰也在近期公開(kāi)表示，航運(yùn)業(yè)要保障國(guó)家能源安全，推動(dòng)能源運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展以及借用科技賦能，打造LNG新能源產(chǎn)業(yè)鏈。

　　據(jù)遲本斌介紹，目前滬東中華每年制造的LNG船占到全球LNG新船的1/10，其余90%的市場(chǎng)仍牢牢被韓國(guó)同行占據(jù)。未來(lái)，滬東中華LNG船生產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)逐年遞增，到“十四五”末，要將產(chǎn)量從目前的6條提升至10至12條。

　　多方合力 向造船強(qiáng)國(guó)進(jìn)發(fā)

　　造船行業(yè)人士與記者交流時(shí)也提到，隨著產(chǎn)能整合，訂單基本向中韓兩大造船國(guó)集中，兩國(guó)船舶制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化。

　　從接單數(shù)量（以載重噸計(jì)）來(lái)看，中國(guó)已當(dāng)之無(wú)愧地成為第一造船大國(guó)。但從建造效率和高附加值船舶數(shù)量來(lái)看，中國(guó)船廠跟最韓國(guó)船廠相比仍有一定差距。

　　船廠相關(guān)人士對(duì)上海證券報(bào)記者表示，自從中國(guó)船舶集團(tuán)成立后，個(gè)別船廠擁有某種船型建造優(yōu)勢(shì)，便開(kāi)始逐步向其他兄弟船廠輸出和分享。去年底，江南造船和大船集團(tuán)首次獲得了LNG船的訂單。

　　申銀萬(wàn)國(guó)交通行業(yè)報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)建造LNG 船的技術(shù)從滬東中華一家擴(kuò)散至中國(guó)船舶集團(tuán)旗下三家船廠，這一動(dòng)作將逐步打破韓國(guó)在LNG造船領(lǐng)域的壟斷，打開(kāi)市場(chǎng)空間。

　　除了在LNG船型發(fā)力，還有船企瞄準(zhǔn)了中國(guó)船企在造船業(yè)還未摘取的一顆明珠——大型郵輪。

　　去年10月，中國(guó)首制大型郵輪在外高橋造船實(shí)現(xiàn)全船貫通，全面轉(zhuǎn)入全船內(nèi)裝工程，標(biāo)志著中國(guó)船舶工業(yè)在大型郵輪建造領(lǐng)域取得重大突破。記者最新從內(nèi)部人士處獲悉，上述首制大型郵輪將在近期進(jìn)入新的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，大型郵輪項(xiàng)目工程二號(hào)船也有望在今年開(kāi)工。

　　中國(guó)船舶集團(tuán)黨組書(shū)記、董事長(zhǎng)雷凡培近期在《學(xué)習(xí)時(shí)報(bào)》撰文稱(chēng)，要推動(dòng)中國(guó)船舶集團(tuán)早日建成世界一流船舶集團(tuán)。他表示，中國(guó)船舶集團(tuán)不僅是世界第一大造船集團(tuán)，還是全球船舶行業(yè)的引領(lǐng)者，更是支撐我國(guó)建設(shè)世界一流造船強(qiáng)國(guó)、推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)“雙循環(huán)”不可替代的支柱力量。（記者 王文嫣）